有必要了解客户的需求和投资目标吗?- 投资

2019-11-04 16:05:41
181

什么是投资组合管理服务(pms)?

有必要了解客户的需求和投资目标吗?- 投资

投资组合管理服务(pms)是一种复杂的投资工具,提供一系列专门的投资策略,以利用市场的机会。当您投资下午时,您拥有的个人证券,而共同基金投资者则拥有整个基金的单位。您可以自由灵活地定制您的投资组合,以满足个人偏好和财务目标。虽然投资组合经理可能监管数百个投资组合,但您的帐户可能是独一无二的。

根据 sebi 准则,只有那些注册在 sebi 提供 pms 服务的实体才能向客户提供 pms。销售任何 pms 产品不需要单独的认证。根据 sebi 准则,开立 pms 账户所需的最低投资为 rs。5 个乳香。但是,不同的提供商对不同的产品有不同的最低余额要求。

有两种类型的 pms:

可自由支配的pms - 投资由基金经理自行决定- 客户对投资过程没有干预。

unicon 的投资组合管理计划为个人、法人团体、合伙企业、所有者、非居民印度人等提供自由裁量计划(unicon 优化器 + 独增长)。

2. 非自由裁量 pms - 根据此服务,投资组合经理仅建议投资理念。投资决策的选择和时间完全由投资者决定。然而,交易的执行由投资组合经理完成。

我们unicondirect.com旨在创建一个符合您需求的投资组合;因此,我们将首先寻求了解客户的需求和投资目标,并在此基础上提供最适合这些需求和目标的投资组合。

为客户提供投资组合管理服务 (pms) 的好处:

适应所有市场条件,如选择在您的投资目标下在任何市场运行的可用 pms 产品专业基金管理:这些计划经 sebi 正式批准,由高度称职的团队管理由投资组合经理和股票策略师组成,由基本面、技术和衍生品分析师团队支持

个性化服务:由基金经理主动管理您的基金;由分析师组成的中央研究团队支持,并由您的专职关系经理提供服务

及时审查和报告:定期审查和再平衡,及时报告业绩

更多投资组合选择,以满足个人客户的需求和风险偏好

能够构建符合特定投资目标的产品

选择传统上可供非常富有的人使用的替代投资产品

unicondirect.com所分销的产品将专业资金管理的好处与拥有个人股票或其他证券的灵活性、控制和潜在的税收优惠相结合。投资组合经理通过每月或半年报告投资组合的总体状况和绩效,处理投资组合的所有管理方面。